[北京短期周转]中国银行境外优先股定价6.75% 发行上限65亿美元

浏览量：688 时间：2026-01-22 04:17

中国银行将首次发行或有可转换优先股的发行股息率定为6.75%，较此前6.875-7%区间略有降低。此次发行规模将不超过65亿美元。在此之前，市场认购意向已达到逾230亿美元。

中行境外优先股获超购2.5倍机构投资者占7成

据香港经济日报报道，中国银行今日首次在境外发行的65亿美元（约507亿港元）优先股市场反应热烈，获2.5倍超额认购，认购金额230亿美元，票面息率最终订为6.75%，低于6.875%至7%的指导区间。

市场对中行该批优先股的反应理想，债务资本市场人士解释，中行为内地四大国有银行之一，而优先股提供的息率回报亦高，亚洲区投资者尤其是私人银行客户兴趣浓厚，以机构投资者占大部分，占比可能达70%或更高，此外亦包括家族基金等。

上述人士表示，中行是次发行的优先股规模庞大，对其他后来者有重要指标作用。至於市场对其他内银有意发行之优先股的兴趣，他说仍需观察一段时间。

除了中行，工商银行、农业银行等亦正筹备境外发行优先股，以提高资本水平。摩根士丹利早前估计，16家内地银行发行的优先股，总值将达1,000亿美元（约7800亿港元）。

优先股属额外一级资本债务工具，与永续债类近，由于符合“巴塞尔协定三”要求，可计入银行一级资本。（华尔街见闻）

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